En términos de política industrial, el Consejo de Estado emitió las Opiniones sobre la mejora del ajuste intercíclico y la mayor estabilización del comercio exterior, en las que se establece claramente que las empresas exportadoras de productos intensivos en mano de obra, incluidos zapatos y botas, deben aumentar el crédito a la exportación, el seguro de crédito a la exportación y otras políticas de apoyo de manera compatible con las normas de la OMC.En el extranjero, los principales fabricantes de calzado de Asia han introducido políticas de apoyo a la industria: los fabricantes filipinos de calzado y productos de cuero han recibido desgravación fiscal;El gobierno indio aprobó la implementación continua del Plan de Desarrollo de Calzado y Cuero (IFLDP) y aprobó el apoyo financiero de 17 mil millones de rupias;Camboya lanzó una nueva “estrategia de desarrollo de la industria de prendas de vestir, calzado y artículos de viaje (GFT)”.

Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, el valor acumulado de las exportaciones de productos de calzado de China en el primer trimestre de 2022 aumentó un 23,0 % interanual.Con la reanudación del trabajo y la producción en el sudeste asiático, especialmente el apoyo político de algunos países del sudeste asiático a la industria del calzado, las órdenes de retroceso del comercio exterior de la industria del calzado han vuelto a fluir.Afectadas por la grave epidemia interna y la obstrucción de la logística y el transporte, con el aumento de los costos de las materias primas, la mano de obra, la logística y otros costos, algunas empresas de fabricación de calzado han sufrido una disminución de la eficiencia y falta de resistencia.Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de calzado de China.En el primer trimestre de 2022, las exportaciones de calzado de China a Estados Unidos aumentaron un 39,9 % interanual.Los precios del calzado estadounidense subieron un 6,6% en marzo.En el primer trimestre de 2022, aumentaron las exportaciones de calzado de China a Rusia.Aunque afectadas por las sanciones occidentales, las exportaciones de calzado de China a Rusia se recuperarán lentamente después del ajuste.

La situación de COVID-19 en 2022 es compleja y grave.Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa escalando, lo que afecta gravemente a la industria del calzado de China.Los riesgos específicos son los siguientes: riesgos de la industria traídos por macroeconómicos;La tensión de la cadena de suministro de logística global aumenta el riesgo de exportación de las empresas;Riesgos relevantes causados ​​por el conflicto ruso-uzbeko;La fricción comercial sigue siendo el principal riesgo que enfrentan las empresas de exportación de la industria del calzado de China.

1. Visión general de la industria del calzado.

(1) Revisión de eventos clave en la industria

En términos de política interna, el Consejo de Estado emitió las Opiniones sobre la realización de ajustes intercíclicos y mayor estabilización del comercio exterior.La política propone claramente que para las empresas de exportación intensivas en mano de obra, incluida la industria del calzado, todas las localidades deben implementar diversas políticas y medidas para reducir la carga y estabilizar el empleo, aumentar el apoyo de políticas para el crédito a la exportación, el seguro de crédito a la exportación y otras políticas de manera consistente con las reglas de la OMC, y apoyar a todas las localidades para investigar y establecer un mecanismo de monitoreo fijo y regular para el empleo en el campo del comercio exterior, comprender oportunamente la situación del empleo y llevar a cabo una asistencia precisa.

El Ministerio de Comercio implementará resueltamente las decisiones y arreglos del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado, hará todo lo posible para implementar la política de comercio exterior estable, hará un buen uso de las plataformas como la base de transformación y mejora del comercio exterior y en el extranjero. exhibiciones de marca, alentar a las industrias tradicionales como la fabricación de calzado para acelerar el desarrollo de nuevos formatos y nuevos modelos, mejorar constantemente el nivel de liberalización y facilitación del comercio, ayudar a las empresas a explorar activamente el mercado internacional, garantizar completamente la estabilidad y la fluidez de la cadena de suministro de la cadena industrial y promover el desarrollo de alta calidad de las industrias de exportación tradicionales.

En cuanto a los mercados extranjeros, los fabricantes filipinos de calzado y productos de cuero están exentos de impuestos.De acuerdo con el Decreto Municipal de Malikina No. 110, todas las empresas de fabricación de calzado y otros fabricantes de artículos de cuero que operen o vayan a operar en Malikina pueden disfrutar de la política de exención y reducción del impuesto comercial.

El gobierno indio aprobó recientemente que el plan de desarrollo del calzado y el cuero (IFLDP) continuará implementándose y aprobó el apoyo financiero de 17 mil millones de rupias.

Camboya lanzó una nueva “estrategia de desarrollo de la industria de prendas de vestir, calzado y artículos de viaje (GFT)”.A fines de marzo de 2022, el Ministerio de Finanzas y Economía de Camboya lanzó la nueva "Estrategia de desarrollo de la industria de prendas de vestir, calzado y artículos de viaje (GFT) de Camboya 2022-2027", que se espera resuelva los problemas estructurales de la industria GFT de Camboya y promueva el desarrollo de la industria GFT de Camboya y el crecimiento económico sostenible.Según el Ministerio de Finanzas y Economía de Camboya, la industria manufacturera de prendas de vestir, calzado y artículos de viaje de Camboya exportará 11 380 millones de dólares estadounidenses en 2021, con un aumento anual del 15,2 %, lo que constituye un pilar importante del crecimiento económico de Camboya.A pesar del continuo desarrollo de la industria, su estructura se ha mantenido como un centro de fabricación de bajo valor agregado en los últimos 30 años, y su integración con la cadena de suministro y la cadena de valor internacionales es limitada, especialmente en términos de protección ambiental o sostenibilidad ambiental, que requiere asistencia adicional a nivel de políticas.La nueva estrategia es prepararse para el desarrollo futuro de la industria manufacturera de ropa, calzado y artículos de viaje de Camboya.Además de continuar fortaleciendo la gestión del desarrollo interno de la industria, también ajusta la industria en general para cumplir con los requisitos regionales y globales de sostenibilidad ambiental.

(2) Situación básica de operación de la industria

1. Exportación de productos de calzado
Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China, el valor de exportación de productos de calzado de China en marzo de 2022 fue de 3175 millones de dólares estadounidenses, un 0,3 % más que el año anterior;En enero-marzo, las exportaciones de calzado de China totalizaron 12.351 millones de dólares USA, un aumento interanual del 23,0%.En 2021, el valor de exportación del calzado de China aumentó un 35 % interanual y el precio de exportación siguió aumentando un 15 %.La cadena de la industria del calzado y la cadena de suministro muestran una fuerte resiliencia.Desde la perspectiva de las condiciones locales, Fujian y Guangdong siguen siendo las dos principales provincias de las exportaciones de calzado de China, con un aumento del volumen de exportación del 38 % y el 27 %, respectivamente, año tras año.El volumen total de exportación de las dos provincias representa el 44% de las exportaciones de calzado de China.

En el primer trimestre de 2012, la economía mundial seguía afectada por la compleja situación del COVID-19, y algunas áreas de producción de calzado nacional fueron cerradas.En términos de exportaciones, con la reanudación del trabajo en el sudeste asiático, los pedidos de contraflujo de comercio exterior han vuelto a fluir.Desde marzo de 2022, desde la perspectiva de los países exportadores (regiones), Estados Unidos, Rusia y Alemania son los tres principales mercados de exportación del calzado de China.Vietnam ha pasado del tercer mercado de exportación de calzado más grande al puesto 29, y su volumen de exportación ha disminuido significativamente año tras año.Además, las exportaciones de China a Filipinas, India y otros países también comenzaron a mostrar cierto grado de declive debido a que algunos países del sudeste asiático comenzaron a apoyar la industria del calzado.

2. Desempeño de las empresas en la industria del calzado
Con el aumento de los costos de las materias primas, la mano de obra, la logística y otros costos, algunas empresas de fabricación de calzado han sufrido una disminución de la eficiencia, una resistencia insuficiente y una presión continua sobre las ganancias.

(3) Análisis de la situación de operación de la industria

La industria del calzado es una de las industrias representativas de la industria ligera de China.La industria del calzado de China tiene una gran capacidad y ventajas en la cadena industrial.China es el mayor fabricante y exportador de calzado del mundo y desempeña un papel importante en el comercio mundial de exportación de calzado.La epidemia ha tenido cierto impacto en toda la cadena de la industria del calzado, pero a la larga, el impacto de la epidemia solo es gradual.

El precio de mercado de las materias primas en los tramos superiores de la industria del calzado siguió aumentando.En el comercio mundial de cuero, China no solo es un importante exportador de productos de cuero y productos de calzado, con exportaciones que representan aproximadamente 1/3 del valor total de exportación de la industria mundial del cuero, sino también uno de los importadores más importantes de cuero en bruto. , cuero semiacabado, cuero acabado y productos.En términos de cuero en bruto, China tiene una gran brecha en materias primas de cuero, de las cuales alrededor del 50% son importadas.Estados Unidos es el mayor proveedor de cuero de vaca en China.Desde la perspectiva del precio, desde la segunda mitad de 2021, ha continuado la tendencia alcista del mercado de pieles de ganado en los Estados Unidos y Europa.Desde 2022, el mercado del cuero ha subido ligeramente desde mediados de enero hasta finales de febrero.El mayor desarrollo del conflicto entre Rusia y Uzbekistán puede conducir a un mayor aumento en el precio del mercado de cuero de vaca ruso.Después de eso, es difícil predecir la tendencia del mercado debido a varios factores.Además, la escasez de envíos y otros factores también provocaron el retraso en la llegada de las importaciones de cuero en bruto o un suministro insuficiente, lo que no solo aumentó la brecha de suministro de cuero en bruto para las empresas nacionales de cuero, sino que también aumentó la presión sobre los costos de producción de las empresas.

El conflicto entre Rusia y Uzbekistán ha seguido aumentando, los pedidos de Ucrania se han reducido considerablemente, el rendimiento de los pedidos de algunas empresas de comercio exterior y el flujo de fondos se han visto afectados, y ha aumentado la presión sobre los costos operativos.Según las estadísticas, después del conflicto entre Rusia y Uzbekistán, alrededor del 50,2% de las empresas de comercio exterior en Wenzhou informaron que los pedidos se retrasaron o cancelaron, lo que afectó gravemente el desarrollo de las empresas.

El conflicto entre Rusia y Uzbekistán ha intensificado una serie de conflictos de suministro que afectan a la economía mundial en los últimos años, y la recuperación económica mundial ha sido lenta.El pronóstico económico mundial publicado por el Fondo Monetario Internacional en abril de 2022 redujo el valor previsto del crecimiento económico mundial en 2022 y 2023 al 3,6 %.La inflación se ha convertido en un peligro claramente demostrado, el gasto de los consumidores ha comenzado a desacelerarse y la demanda de los principales mercados de exportación downstream aún debe ser impulsada.Tomemos como ejemplo a los Estados Unidos.En febrero de 2022, el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó un 0,2 %, pero la tasa de crecimiento fue inferior a la esperada debido al aumento de la inflación.Después del ajuste por inflación, el gasto real disminuyó un 0,4%.La encuesta de expectativas de consumo realizada por el Centro de Datos Microeconómicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York en marzo de 2022 mostró que la tasa de inflación en 2023 alcanzaría el 6,6%, cifra que se espera sea superior al 6% de crecimiento de febrero de este año.A partir del desempeño económico anterior en el primer trimestre, se espera que la recuperación económica en los Estados Unidos y la zona del euro se ralentice, y que la demanda de calzado en el mercado internacional sea difícil de mejorar en el corto plazo, y el Las perspectivas de venta de calzado no son optimistas.

2. Perspectiva de riesgo de la industria

La situación de desarrollo del COVID-19 en 2022 es compleja y grave, que sigue siendo un riesgo líder a nivel mundial.Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa escalando, lo que afecta gravemente a las empresas de comercio exterior de China.El costo de las materias primas, la mano de obra y la logística en la industria del calzado ha aumentado, la salida de pedidos de comercio exterior se ha intensificado y el fenómeno de destrucción de pedidos ha aumentado considerablemente.Los riesgos de la industria del calzado se pueden resumir en los siguientes cuatro aspectos: 1. Los riesgos de la industria que trae consigo la macroeconomía;2. La tensión de la cadena de suministro de logística global aumenta el riesgo de exportación de las empresas;3. Riesgos relevantes causados ​​por el conflicto ruso-uzbeko;4. La fricción comercial sigue siendo el principal riesgo que enfrentan las empresas chinas de exportación de calzado.

(1) Riesgos de la industria derivados de la macroeconomía
La situación económica del país exportador es un indicador importante de si su pedido puede cumplirse normalmente y si el pago de los bienes se retrasará.Como el mayor exportador de productos de calzado de China, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales objetos de preocupación.El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la previsión económica mundial, reduciendo el valor previsto del crecimiento económico mundial en 2022 y 2023 al 3,6 %.El FMI estima que la inflación se mantendrá alta por más tiempo.En los Estados Unidos y algunos países europeos, bajo el contexto de un mercado laboral ajustado, la inflación ha alcanzado el nivel más alto en más de 40 años.Por el lado de la oferta, con la lenta recuperación de las actividades económicas, la cadena de suministro está bajo presión y la producción de las empresas disminuye.Por el lado de la demanda, cayó el consumo de los principales países exportadores, lo que impulsó la recesión económica, y el conflicto entre Rusia y Uzbekistán amplificó la presión económica mundial.La economía de los Estados Unidos y la Unión Europea, los principales países (regiones) exportadores de calzado en China, no es optimista y el riesgo de exportación ha aumentado considerablemente.Se sugiere que se recuerde a las empresas exportadoras que se comuniquen con el comprador a tiempo y negocien con el comprador a tiempo los pedidos que el cliente puede suspender o cancelar para reducir el riesgo de exportación.

(2) La tensión de la cadena de suministro de logística global aumenta el riesgo de exportación empresarial
En 2022, la demanda mundial de transporte marítimo seguirá siendo fuerte.Bajo la influencia de múltiples factores, como la epidemia repetida de COVID-19 y el suministro limitado de capacidad de transporte, la cadena de suministro de logística global seguirá siendo desafiada e impactada por situaciones complejas como la congestión portuaria, la escasez de contenedores y el estancamiento del transporte terrestre, y la relación de oferta y demanda del transporte de contenedores seguirá siendo tensa.El alza en los precios de los contenedores tiene un gran impacto en las empresas exportadoras de calzado con bajo precio de etiqueta y bajo valor agregado del producto.Debido a las bajas ganancias y la débil capacidad anti-riesgo, los pedidos de estas empresas se han reducido drásticamente y algunas empresas pueden verse obligadas a detener la producción después de que el flete exceda el valor de los bienes.

(3) Riesgos relevantes causados ​​por el conflicto ruso-uzbeko
El conflicto entre Rusia y Uzbekistán sigue aumentando y afecta gravemente a las empresas de comercio exterior de China.La mayoría de las empresas de comercio exterior que exportaban a la región se vieron gravemente afectadas por la guerra.Muchos clientes no pudieron ser contactados y algunos pedidos tuvieron que ser suspendidos.Además, la proporción de retraso o incumplimiento de pedidos en Ucrania y Rusia también está aumentando significativamente, y el retraso o cancelación de pedidos es la principal dificultad que afecta el desarrollo de las empresas.Además, el conflicto entre Rusia y Uzbekistán ha provocado un endurecimiento significativo del entorno financiero mundial, lo que ha aumentado el riesgo de estabilidad financiera.La situación actual de sanciones impuestas por el mercado internacional a Rusia tendrá un impacto directo en futuras transacciones con compradores rusos.Se recomienda que las empresas exportadoras adopten la liquidación transfronteriza en RMB para las empresas rusas a fin de evitar riesgos razonablemente.

(4) La fricción comercial sigue siendo el principal riesgo que enfrentan las empresas chinas de exportación de calzado.
En el primer trimestre de 2022, el ITC de los Estados Unidos lanzó oficialmente una investigación 337 sobre zapatos tejidos y emitió la decisión final 337 sobre zapatos casuales y su empaque.La Comisión de Comercio Exterior de Brasil emitió el anuncio de la decisión final sobre la revisión por extinción del caso antidumping contra productos de calzado originarios de China en la Gaceta del Gobierno Federal.A largo plazo, las contradicciones estructurales entre China y Estados Unidos son difíciles de conciliar, especialmente los cambios cuantitativos en la fortaleza de China en la era posterior a la epidemia que eventualmente pueden conducir a cambios cualitativos en las relaciones chino-estadounidenses, con riesgos y tendencias de intensificación. de contradiccionesEn el futuro, el efecto indirecto del juego comercial chino-estadounidense hará que China se enfrente al proteccionismo comercial y al unilateralismo desde muchos lados.Se puede predecir que el riesgo de investigación o revisión antidumping de los productos de calzado de China aumentará significativamente.