Em termos de política industrial, o Conselho de Estado emitiu as Opiniões sobre a Melhoria do Ajuste Intercíclico e Maior Estabilização do Comércio Exterior, que afirmavam claramente que as empresas exportadoras de produtos intensivos em mão-de-obra, incluindo sapatos e botas, deveriam aumentar o crédito à exportação, o seguro de crédito à exportação e outros apoios políticos de forma consistente com as regras da OMC.No exterior, os principais fabricantes de calçados da Ásia introduziram políticas de apoio à indústria: fabricantes filipinos de calçados e produtos de couro receberam isenções fiscais;O governo indiano aprovou a implementação contínua do Plano de Desenvolvimento de Calçados e Couro (IFLDP) e aprovou o apoio financeiro de 17 bilhões de rúpias;O Camboja lançou uma nova “estratégia de desenvolvimento da indústria de roupas, calçados e artigos de viagem (GFT)”.

De acordo com as estatísticas da Administração Geral das Alfândegas da China, o valor acumulado das exportações de produtos de calçados da China no primeiro trimestre de 2022 aumentou 23,0% ano a ano.Com a retomada do trabalho e da produção no Sudeste Asiático, especialmente o apoio político de alguns países do Sudeste Asiático à indústria de calçados, os pedidos de refluxo do comércio exterior da indústria de calçados voltaram a fluir.Afetadas pela grave epidemia doméstica e pela obstrução da logística e transporte, com o aumento dos custos de matérias-primas, mão de obra, logística e outros custos, algumas empresas calçadistas sofreram com a perda de eficiência e falta de resistência.Os Estados Unidos são o maior mercado de exportação de calçados da China.No primeiro trimestre de 2022, as exportações de calçados da China para os Estados Unidos aumentaram 39,9% em relação ao ano anterior.Os preços de calçados nos Estados Unidos subiram 6,6% em março.No primeiro trimestre de 2022, as exportações de calçados da China para a Rússia aumentaram.Embora afetadas pelas sanções ocidentais, as exportações de calçados da China para a Rússia vão se recuperar lentamente após o ajuste.

A situação do COVID-19 em 2022 é complexa e grave.Além disso, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a aumentar, o que afeta seriamente a indústria de calçados da China.Os riscos específicos são os seguintes: riscos setoriais trazidos por fatores macroeconômicos;A tensão da cadeia logística global aumenta o risco de exportação das empresas;Riscos relevantes causados ​​pelo conflito Rússia-Uzbequistão;O atrito comercial ainda é o principal risco enfrentado pelas empresas de exportação da indústria de calçados da China.

1. Visão geral da indústria de calçados

(1) Revisão dos principais eventos do setor

Em termos de política interna, o Conselho de Estado emitiu as Opiniões sobre como fazer ajustes transcíclicos e maior estabilização do comércio exterior.A política propõe claramente que, para as empresas exportadoras de mão-de-obra intensiva, incluindo a indústria de calçados, todas as localidades implementem várias políticas e medidas para reduzir a carga e estabilizar o emprego, aumentar o apoio à política de crédito à exportação, seguro de crédito à exportação e outras políticas de maneira consistente com as regras da OMC e apoiar todas as localidades a pesquisar e estabelecer um mecanismo de monitoramento fixo e regular para o emprego no campo do comércio exterior, entender oportunamente a situação do emprego e realizar assistência precisa.

O Ministério do Comércio implementará resolutamente as decisões e arranjos do Comitê Central do Partido e do Conselho de Estado, fará de tudo para implementar a política de comércio exterior estável, fará bom uso das plataformas, como a transformação e atualização da base do comércio exterior e no exterior exposições de marcas, incentivar indústrias tradicionais, como calçados, a acelerar o desenvolvimento de novos formatos e novos modelos, melhorar constantemente o nível de liberalização e facilitação do comércio, ajudar as empresas a explorar ativamente o mercado internacional, garantir totalmente a estabilidade e a suavidade da cadeia de suprimentos da cadeia industrial , e promover o desenvolvimento de alta qualidade das indústrias tradicionais de exportação.

Em termos de mercados externos, os fabricantes filipinos de calçados e produtos de couro foram isentos de impostos.De acordo com o Decreto nº 110 da cidade de Malikina, todas as empresas de calçados e outros fabricantes de artigos de couro operando ou prestes a operar em Malikina podem desfrutar da política de isenção e redução do imposto comercial.

O governo indiano aprovou recentemente que o plano de desenvolvimento de calçados e couro (IFLDP) continuará a ser implementado e aprovou o apoio financeiro de 17 bilhões de rúpias.

O Camboja lançou uma nova “estratégia de desenvolvimento da indústria de roupas, calçados e artigos de viagem (GFT)”.No final de março de 2022, o Ministério das Finanças e Economia do Camboja lançou a nova "Estratégia de Desenvolvimento da Indústria de Roupas, Calçados e Artigos de Viagem (GFT) 2022-2027" do Camboja, que deve resolver os problemas estruturais da indústria de GFT do Camboja e promover o desenvolvimento da indústria GFT do Camboja e o crescimento econômico sustentável.De acordo com o Ministério das Finanças e Economia do Camboja, a indústria de fabricação de roupas, calçados e artigos de viagem do Camboja exportará US $ 11,38 bilhões em 2021, com um aumento anual de 15,2%, que é um importante pilar do crescimento econômico do Camboja.Apesar do contínuo desenvolvimento da indústria, sua estrutura manteve-se como um centro fabril de baixo valor agregado nos últimos 30 anos, e sua integração com a cadeia internacional de suprimentos e cadeia de valor é limitada, especialmente em termos de proteção ambiental ou sustentabilidade ambiental, o que requer assistência adicional no nível das políticas.A nova estratégia é preparar para o futuro desenvolvimento da indústria de fabricação de roupas, calçados e artigos de viagem do Camboja.Além de continuar fortalecendo a gestão do desenvolvimento interno da indústria, também ajusta a indústria como um todo para atender aos requisitos regionais e globais de sustentabilidade ambiental.

(2) Situação básica da operação da indústria

1. Exportação de produtos calçadistas
De acordo com as estatísticas da Administração Geral das Alfândegas da China, o valor das exportações de calçados da China em março de 2022 foi de 3,175 bilhões de dólares americanos, um aumento de 0,3% ano a ano;Em janeiro-março, as exportações de calçados da China totalizaram US$ 12,351 bilhões, um aumento de 23,0% ano a ano.Em 2021, o valor de exportação de calçados da China aumentou 35% em relação ao ano anterior, e o preço de exportação continuou subindo 15%.A cadeia da indústria calçadista e a cadeia de suprimentos apresentam forte resiliência.Do ponto de vista das condições locais, Fujian e Guangdong ainda são as duas principais províncias de exportação de calçados da China, com o volume de exportação aumentando 38% e 27%, respectivamente, ano a ano.O volume total de exportação das duas províncias representa 44% das exportações chinesas de calçados.

No primeiro trimestre de 2012, a economia global ainda foi afetada pela complexa situação do COVID-19, e algumas áreas de produção nacional de calçados foram fechadas.Em termos de exportação, com a retomada dos trabalhos no Sudeste Asiático, as encomendas de comércio exterior voltaram a fluir.Em março de 2022, do ponto de vista dos países exportadores (regiões), os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha são os três principais mercados de exportação de calçados da China.O Vietnã caiu do terceiro maior mercado de exportação de calçados para o 29º, e seu volume de exportação caiu significativamente ano após ano.Além disso, as exportações da China para as Filipinas, Índia e outros países também começaram a apresentar certa queda porque alguns países do Sudeste Asiático passaram a apoiar a indústria calçadista.

2. Desempenho das empresas do setor calçadista
Com os custos crescentes de matérias-primas, mão de obra, logística e outros custos, algumas empresas de calçados sofreram um declínio na eficiência, resistência insuficiente e pressão contínua sobre os lucros.

(3) Análise da situação de operação da indústria

A indústria de calçados é uma das indústrias representativas da indústria leve da China.A indústria de calçados da China tem enorme capacidade e vantagens na cadeia industrial.A China é o maior fabricante e exportador de calçados do mundo e desempenha um papel importante no comércio global de exportação de calçados.A epidemia trouxe um certo impacto em toda a cadeia da indústria calçadista, mas no longo prazo o impacto da epidemia é apenas faseado.

O preço de mercado das matérias-primas nas camadas superiores da indústria do calçado continuou a subir.No comércio global de couro, a China não é apenas um grande exportador de produtos de couro e calçados, com exportações representando cerca de 1/3 do valor total das exportações da indústria global de couro, mas também um dos mais importantes importadores de couro bruto. , couro semiacabado, couro acabado e produtos.Em termos de couro cru, a China tem uma lacuna enorme em matérias-primas de couro, cerca de 50% das quais são importadas.Os Estados Unidos são o maior fornecedor de couro de vaca na China.Do ponto de vista do preço, a partir do segundo semestre de 2021, a tendência de alta do mercado de couro bovino nos Estados Unidos e na Europa continuou.Desde 2022, o mercado de couro aumentou ligeiramente de meados de janeiro até o final de fevereiro.O desenvolvimento do conflito Rússia-Uzbequistão pode levar a um aumento ainda maior no preço do mercado de couro bovino russo.Depois disso, é difícil prever a tendência do mercado devido a vários fatores.Além disso, a escassez de frete e outros fatores também levaram ao atraso na chegada das importações de couro cru ou à oferta insuficiente, o que não apenas aumentou a lacuna de oferta de couro bruto para as empresas nacionais de couro, mas também aumentou a pressão sobre os custos de produção das empresas.

O conflito Rússia-Uzbequistão continuou a aumentar, os pedidos da Ucrânia foram bastante reduzidos, o desempenho dos pedidos de algumas empresas de comércio exterior e o fluxo de fundos foram afetados e a pressão sobre os custos operacionais aumentou.Segundo as estatísticas, após o conflito Rússia-Uzbequistão, cerca de 50,2% das empresas de comércio exterior em Wenzhou relataram que os pedidos foram atrasados ​​ou cancelados, afetando seriamente o desenvolvimento das empresas.

O conflito Rússia-Uzbequistão intensificou uma série de conflitos de abastecimento que afetam a economia global nos últimos anos, e a recuperação econômica global tem sido lenta.A Previsão Econômica Mundial divulgada pelo Fundo Monetário Internacional em abril de 2022 reduziu o valor previsto do crescimento econômico global em 2022 e 2023 para 3,6%.A inflação tornou-se um perigo claramente demonstrado, os gastos do consumidor começaram a desacelerar e a demanda dos principais mercados de exportação a jusante continua a ser impulsionada.Tomemos os Estados Unidos como exemplo.Em fevereiro de 2022, os gastos do consumidor americano aumentaram 0,2%, mas a taxa de crescimento foi menor do que o esperado devido ao aumento da inflação.Após o ajuste pela inflação, as despesas reais diminuíram 0,4%.A pesquisa de expectativas de consumo realizada pelo Centro de Dados Microeconômicos do Federal Reserve Bank de Nova York em março de 2022 mostrou que a taxa de inflação em 2023 chegaria a 6,6%, o que deve ser superior ao crescimento de 6% em fevereiro deste ano.Face ao desempenho económico do primeiro trimestre, espera-se que a recuperação económica nos Estados Unidos e na zona euro abrandem, e a procura de calçado no mercado internacional seja difícil de melhorar a curto prazo, e a as perspectivas de vendas de calçados não são otimistas.

2. Perspectivas de risco da indústria

A situação de desenvolvimento do COVID-19 em 2022 é complexa e grave, o que ainda é um risco líder global.Além disso, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a aumentar, o que afeta seriamente as empresas de comércio exterior da China.O custo das matérias-primas, mão de obra e logística na indústria de calçados aumentou, a saída de pedidos de comércio exterior se intensificou e o fenômeno da destruição de pedidos aumentou acentuadamente.Os riscos da indústria calçadista podem ser resumidos em quatro aspectos: 1. Os riscos da indústria trazidos pela macroeconomia;2. A tensão da cadeia logística global aumenta o risco de exportação das empresas;3. Riscos relevantes causados ​​pelo conflito Rússia-Uzbequistão;4. O atrito comercial ainda é o principal risco enfrentado pelas empresas exportadoras chinesas de calçados.

(1) Riscos da indústria trazidos pela macroeconomia
A situação econômica do país exportador é um indicador importante para saber se seu pedido pode ser atendido normalmente e se o pagamento das mercadorias sofrerá atrasos.Como o maior exportador de calçados da China, os Estados Unidos ainda são um dos principais objetos de preocupação.O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou a previsão econômica mundial, reduzindo o valor previsto do crescimento econômico global em 2022 e 2023 para 3,6%.O FMI estima que a inflação permanecerá alta por mais tempo.Nos Estados Unidos e em alguns países europeus, em um cenário de mercado de trabalho apertado, a inflação atingiu o nível mais alto em mais de 40 anos.Do lado da oferta, com a lenta recuperação das atividades econômicas, a cadeia produtiva está sob pressão e a produção das empresas diminui.Do lado da demanda, o consumo dos principais países exportadores caiu, impulsionando a retração econômica, e o conflito Rússia-Uzbequistão amplificou a pressão econômica global.A economia dos Estados Unidos e da União Européia, os principais países (regiões) exportadores de calçados da China, não está otimista, e o risco de exportação aumentou acentuadamente.Sugere-se que as empresas de exportação sejam lembradas de se comunicar com o comprador a tempo e negociar com o comprador a tempo para pedidos que possam ser suspensos ou cancelados pelo cliente para reduzir o risco de exportação.

(2) A tensão da cadeia de suprimentos de logística global aumenta o risco de exportação da empresa
Em 2022, a demanda global por remessas continuará forte.Sob a influência de múltiplos fatores, como a repetida epidemia de COVID-19 e oferta limitada de capacidade de transporte, a cadeia de suprimentos de logística global continuará a ser desafiada e impactada por situações complexas, como congestionamento portuário, escassez de contêineres e estagnação do transporte terrestre, e a relação de oferta e demanda do transporte de contêineres continuará tensa.A alta dos preços dos contêineres tem grande impacto nas empresas exportadoras de calçados com baixo preço e baixo valor agregado ao produto.Devido aos baixos lucros e fraca capacidade anti-risco, os pedidos dessas empresas caíram drasticamente e algumas empresas podem ser forçadas a interromper a produção depois que o frete exceder o valor das mercadorias.

(3) Riscos relevantes causados ​​pelo conflito Rússia-Uzbequistão
O conflito Rússia-Uzbequistão continua a aumentar, afetando seriamente as empresas de comércio exterior da China.A maioria das empresas de comércio exterior que exportam para a região foram seriamente afetadas pela guerra.Muitos clientes não puderam ser contatados e alguns pedidos tiveram que ser suspensos.Além disso, a proporção de atraso ou inadimplência de pedidos na Ucrânia e na Rússia também está aumentando significativamente, e o atraso ou cancelamento de pedidos é a principal dificuldade que afeta o desenvolvimento das empresas.Além disso, o conflito Rússia-Uzbequistão levou a um aperto significativo do ambiente financeiro global, o que aumentou o risco de estabilidade financeira.A atual situação de sanções impostas pelo mercado internacional à Rússia terá impacto direto nas futuras transações com compradores russos.Recomenda-se que as empresas de exportação adotem a liquidação em RMB transfronteiriça para as empresas russas, a fim de evitar riscos de forma razoável.

(4) O atrito comercial ainda é o principal risco enfrentado pelas empresas chinesas exportadoras de calçados
No primeiro trimestre de 2022, o ITC dos Estados Unidos lançou oficialmente uma investigação 337 sobre sapatos de malha e divulgou a decisão final 337 sobre sapatos casuais e suas embalagens.A Comissão de Comércio Exterior do Brasil divulgou no Diário Oficial da União a decisão final sobre o encerramento da revisão do processo antidumping contra calçados originários da China.No longo prazo, as contradições estruturais entre China e Estados Unidos são difíceis de conciliar, especialmente as mudanças quantitativas na força da China na era pós-epidêmica podem eventualmente levar a mudanças qualitativas nas relações sino-americanas, com riscos e tendências de intensificação de contradições.No futuro, o efeito de transbordamento do jogo comercial sino-americano fará com que a China enfrente o protecionismo comercial e o unilateralismo de muitos lados.Pode-se prever que o risco de investigação antidumping ou revisão dos produtos de calçados da China aumentará significativamente.