산업 정책 측면에서 국무원은 경기 순환 조정을 개선하고 대외 무역을 더욱 안정시키는 데 관한 의견을 발표했으며 신발 및 부츠를 포함한 노동 집약적 제품의 수출 기업은 수출 신용, 수출 신용 보험을 증가시켜야 한다고 명시했습니다. WTO 규칙과 일치하는 방식으로 기타 정책 지원.해외에서는 아시아의 주요 신발 제조업체가 산업 지원 정책을 도입했습니다. 필리핀 신발 및 가죽 제품 제조업체는 세금 감면을 받았습니다.인도 정부는 신발 및 가죽 개발 계획(IFLDP)의 지속적인 이행을 승인하고 170억 루피의 재정 지원을 승인했습니다.캄보디아는 새로운 "의류, 신발 및 여행 상품 산업(GFT) 개발 전략"을 시작했습니다.

중국 세관 총서의 통계에 따르면 2022년 1분기 중국 신발 제품의 누적 수출액은 전년 동기 대비 23.0% 증가했습니다.동남아시아의 작업 및 생산 재개, 특히 동남아 일부 국가의 제화 산업에 대한 정책 지원으로 제화 산업의 대외 무역 역류 주문이 다시 유출되었습니다.심각한 국내 전염병과 물류 및 운송 장애의 영향으로 원자재, 노동, 물류 및 기타 비용이 상승하면서 일부 신발 제조 기업은 효율성이 떨어지고 체력이 부족했습니다.미국은 중국의 최대 신발 수출 시장이다.2022년 1분기 중국의 대미 신발 수출은 전년 대비 39.9% 증가했습니다.미국 신발 가격은 3월에 6.6% 상승했습니다.2022년 1분기 중국의 대러시아 신발 수출이 증가했다.서방 제재의 영향을 받지만 중국의 러시아 신발 수출은 조정 후 천천히 회복될 것입니다.

2022년 코로나19 상황은 복잡하고 심각합니다.또한 러시아와 우크라이나의 갈등이 계속 고조되고 있어 중국 신발 산업에 심각한 영향을 미치고 있다.구체적인 위험은 다음과 같습니다. 거시 경제로 인한 산업 위험;글로벌 물류 공급망의 긴장은 기업의 수출 위험을 증가시킵니다.러시아-우즈베키스탄 분쟁으로 인한 관련 위험;무역 마찰은 여전히 ​​중국 신발 산업 수출 기업이 직면한 주요 위험입니다.

1. 제화산업 개요

(1) 업계 주요 이벤트 검토

국내 정책 측면에서 국무원은 경기 간 조정 및 대외 무역 안정에 관한 의견을 발표했습니다.이 정책은 제화 산업을 포함한 노동 집약적 수출 기업에 대해 모든 지역이 부담을 줄이고 고용을 안정시키기 위한 다양한 정책과 조치를 구현하고 수출 신용, 수출 신용 보험 및 기타 정책에 대한 정책 지원을 강화해야 한다고 명확하게 제안합니다. WTO 규칙에 따라 모든 지역이 대외 무역 분야 고용에 대한 고정적이고 정기적인 모니터링 메커니즘을 연구 및 구축하고 적시에 고용 상황을 파악하고 정확한 지원을 수행하도록 지원합니다.

상무부는 당중앙위원회와 국무원의 결정과 조치를 결연히 관철하고 안정적인 대외무역정책을 시행하기 위해 총력을 다할 것이며 대외무역과 대외무역 전환 및 업그레이드 기지와 같은 플랫폼을 잘 활용할 것이다. 브랜드 전시회, 제화 등 전통 산업이 새로운 형식과 새로운 모델의 개발을 가속화하도록 장려하고, 무역 자유화 및 원활화 수준을 지속적으로 개선하며, 기업이 적극적으로 국제 시장을 개척하도록 돕고, 산업 체인 공급망의 안정성과 순조로움을 완전히 보장합니다. , 그리고 전통적인 수출 산업의 고품질 개발을 촉진합니다.

해외 시장의 경우 필리핀 신발 및 가죽 제품 제조업체는 세금이 면제되었습니다.말리키나 시 법령 제110호에 따라 말리키나에서 운영 중이거나 운영할 예정인 모든 신발 제조 기업 및 기타 가죽 제품 제조업체는 영업세 면제 및 감면 정책을 누릴 수 있습니다.

인도 정부는 최근 신발 및 가죽 개발 계획(IFLDP)이 계속 시행될 것임을 승인하고 170억 루피의 재정 지원을 승인했습니다.

캄보디아는 새로운 "의류, 신발 및 여행 상품 산업(GFT) 개발 전략"을 시작했습니다.2022년 3월 말, 캄보디아 재정경제부는 캄보디아 의류, 신발 및 여행용품 산업(GFT) 2022-2027의 발전 전략"을 발표했습니다. 이는 캄보디아 GFT 산업의 구조적 문제를 해결하고 캄보디아의 GFT 산업 발전과 지속 가능한 경제성장캄보디아 재정경제부에 따르면 캄보디아의 의류, 신발, 여행용품 제조업은 2021년 113억 8000만 달러를 수출할 것이며, 이는 캄보디아 경제 성장의 중요한 기둥인 연간 15.2%의 성장률을 기록할 것입니다.산업의 지속적인 발전에도 불구하고 그 구조는 지난 30년 동안 저부가가치 제조 센터로 남아 있으며 국제 공급망 및 가치 사슬과의 통합은 특히 환경 보호 또는 환경 지속 가능성 측면에서 제한적입니다. 정책 수준에서 추가 지원이 필요합니다.새로운 전략은 캄보디아의 의류, 신발 및 여행 상품 제조 산업의 미래 발전을 준비하는 것입니다.업계의 내부 개발 관리를 지속적으로 강화하는 것 외에도 환경 지속 가능성에 대한 지역 및 글로벌 요구 사항을 충족하도록 전체 산업을 조정합니다.

(2) 산업 운영의 기본 상황

1. 신발류 수출
중국 세관 총서 통계에 따르면 2022년 3월 중국 신발 제품 수출액은 31.75억 달러로 전년 동기 대비 0.3% 증가했다.1~3월 중국 신발 수출액은 123억5100만 달러로 전년 동기 대비 23.0% 증가했다.2021년 중국 신발 수출액은 전년 대비 35% 증가했고 수출 가격은 계속해서 15% 상승했다.제화 산업 사슬과 공급망은 강력한 회복력을 보여줍니다.현지 상황으로 볼 때 복건성과 광둥성은 여전히 ​​중국 신발 수출의 2대 성이며 수출량은 전년 대비 각각 38%와 27% 증가했다.두 성의 총 수출량은 중국 신발 수출의 44%를 차지한다.

2012년 1분기 세계 경제는 여전히 코로나19라는 복잡한 상황의 영향을 받았으며 일부 국내 신발 생산 지역이 폐쇄되었습니다.수출 측면에서는 동남아 작업 재개로 대외 무역 역류 주문이 다시 유출됐다.2022년 3월 현재 수출국(지역)으로 보면 미국, 러시아, 독일이 중국 신발의 3대 수출 시장이다.베트남은 3위 신발 수출 시장에서 29위로 떨어졌고 수출 물량도 전년 대비 크게 떨어졌다.또한 동남아시아 일부 국가에서 신발 산업을 지원하기 시작하면서 중국의 필리핀, 인도 및 기타 국가로의 수출도 어느 정도 감소하기 시작했습니다.

2. 신발산업 기업의 실적
원자재, 인건비, 물류비 등 원가 상승으로 일부 제화 기업은 효율성 저하, 체력 부족, 이윤 압박이 지속되고 있다.

(3) 산업 운영 상황 분석

신발 산업은 중국 경공업의 대표적인 산업 중 하나이다.중국의 신발 산업은 생산 능력이 크고 산업 체인 우위가 있습니다.중국은 세계 최대의 신발 제조 및 수출국이며 세계 신발 수출 무역에서 중요한 역할을 합니다.전염병은 전체 신발 산업 체인에 일정한 영향을 미쳤지 만 장기적으로 전염병의 영향은 단계적입니다.

신발 산업의 상류층 원자재 시장 가격은 계속해서 상승했습니다.글로벌 가죽 무역에서 중국은 가죽 제품 및 신발 제품의 주요 수출국일 뿐만 아니라 수출이 글로벌 가죽 산업 총 수출액의 약 1/3을 차지할 뿐만 아니라 가장 중요한 원피 수입국 중 하나입니다. , 반제품 가죽, 완제품 가죽 및 제품.원피의 경우 중국은 가죽 원재료의 격차가 크며 그 중 약 50%가 수입산이다.미국은 중국 최대의 소가죽 공급국이다.가격 측면에서는 2021년 하반기부터 미국과 유럽 소가죽 시장의 상승세가 이어지고 있다.2022년 이후 가죽 시장은 1월 중순부터 2월 말까지 소폭 상승했습니다.러시아-우즈베키스탄 분쟁의 추가 발전은 러시아 소가죽 시장의 가격을 더욱 상승시킬 수 있습니다.그 이후에는 다양한 요인으로 인해 시장 동향을 예측하기 어렵습니다.또한 운송 부족 및 기타 요인으로 인해 원가죽 수입이 지연되거나 공급이 부족하여 국내 가죽 기업의 원가죽 공급 격차가 커질 뿐만 아니라 기업의 생산 비용에 대한 압력도 증가했습니다.

러시아-우즈베키스탄 갈등이 계속 심화되고 우크라이나 주문이 크게 감소했으며 일부 대외 무역 기업의 주문 및 자금 흐름이 영향을 받았으며 운영 비용에 대한 압력이 증가했습니다.통계에 따르면 러시아-우즈베키스탄 분쟁 후 원저우 대외 무역 기업의 약 50.2%가 주문이 지연되거나 취소되어 기업 발전에 심각한 영향을 미쳤다고 보고했습니다.

러시아-우즈베키스탄 분쟁은 최근 몇 년 동안 세계 경제에 영향을 미치는 일련의 공급 갈등을 심화시켰고 세계 경제 회복은 더디었습니다.국제통화기금(IMF)이 2022년 4월 발표한 세계경제전망에서는 2022년과 2023년 세계 경제성장률 전망치를 3.6%로 하향 조정했다.인플레이션은 명백히 입증된 위험이 되었고, 소비자 지출은 둔화되기 시작했으며, 주요 하류 수출 시장의 수요는 여전히 증가해야 합니다.미국을 예로 들어 보겠습니다.2022년 2월 미국의 소비 지출은 0.2% 증가했지만 인플레이션 상승으로 성장률이 예상보다 낮았습니다.인플레이션 조정 후 실질지출은 0.4% 감소했다.뉴욕연방준비은행 미시경제데이터센터가 2022년 3월 실시한 소비전망조사에 따르면 2023년 인플레이션율은 6.6%로 올해 2월 6% 증가율보다 높을 것으로 전망됐다.위의 1/4분기 경제 실적에서 미국과 유로 지역의 경제 회복이 둔화될 것으로 예상되며, 국제 시장의 신발 수요는 단기적으로 개선되기 어려울 것이며, 신발 판매 전망은 낙관적이지 않다.

2. 산업 리스크 전망

2022년 COVID-19의 발전 상황은 복잡하고 심각하며 여전히 세계적인 위험입니다.또한 러시아와 우크라이나 간의 갈등이 계속 고조되고 있어 중국의 대외 무역 기업에 심각한 영향을 미치고 있습니다.제화업의 원자재, 인건비, 물류비가 상승하고 대외 무역 수주 유출이 심화되며 주문 파괴 현상이 급격히 증가했다.제화 산업의 위험은 다음 네 가지 측면으로 요약할 수 있습니다. 1. 거시 경제가 가져오는 산업 위험;2. 글로벌 물류 공급망의 긴장은 기업의 수출 위험을 증가시킵니다.3. 러시아-우즈베키스탄 분쟁으로 인한 관련 위험4. 무역 마찰은 여전히 ​​중국 신발 수출 기업이 직면한 주요 위험입니다.

(1) 거시 경제에 따른 산업 리스크
수출국의 경제상황은 주문이 정상적으로 이행될 수 있는지, 대금지급이 지연될 것인지를 알려주는 중요한 지표입니다.중국 최대의 신발 수출국인 미국은 여전히 ​​주요 관심사 중 하나입니다.국제통화기금(IMF)은 2022년과 2023년 세계 경제성장률 전망치를 3.6%로 낮추는 세계경제 전망치를 발표했다.IMF는 인플레이션이 더 오랫동안 높은 상태를 유지할 것으로 추정합니다.미국과 일부 유럽 국가에서는 긴축 노동 시장을 배경으로 인플레이션이 40여 년 만에 최고 수준에 도달했습니다.공급 측면에서 경제 활동의 느린 회복으로 인해 공급망이 압박을 받고 기업의 생산량이 감소합니다.수요 측면에서는 주요 수출국의 소비가 줄어 경기 침체를 몰고 갔고, 러시아-우즈베키스탄 분쟁은 세계 경제 압박을 증폭시켰다.중국 신발의 주요 수출국(지역)인 미국과 유럽연합의 경제 상황이 낙관적이지 않아 수출 위험이 급격히 높아졌다.수출 기업은 수출 위험을 줄이기 위해 고객이 중단하거나 취소할 수 있는 주문에 대해 적시에 구매자와 의사 소통하고 구매자와 적시에 협상하도록 상기시켜야 합니다.

(2) 글로벌 물류 공급망 긴장이 기업의 수출 위험을 증가시킵니다.
2022년에도 글로벌 해운 수요는 강세를 유지할 것입니다.반복되는 COVID-19 전염병 및 제한된 운송 용량 공급과 같은 여러 요인의 영향으로 글로벌 물류 공급망은 항만 혼잡, 컨테이너 부족 및 내륙 운송 정체와 같은 복잡한 상황에 의해 계속 도전과 영향을 받을 것입니다. 컨테이너 운송의 수요와 공급 관계는 계속 긴장될 것입니다.컨테이너 가격의 상승은 가격이 낮고 제품 부가가치가 낮은 신발 수출 기업에 큰 영향을 미칩니다.낮은 이윤과 취약한 위험 방지 능력으로 인해 이러한 기업의 주문이 급격히 감소했으며 일부 기업은 화물이 상품 가치를 초과한 후 생산을 중단할 수 있습니다.

(3) 러시아-우즈베키스탄 분쟁으로 인한 관련 위험
러시아-우즈베키스탄 분쟁은 계속해서 고조되고 있으며 중국의 대외 무역 기업에 심각한 영향을 미치고 있습니다.이 지역으로 수출하는 대부분의 외국 무역 기업은 전쟁의 심각한 영향을 받았습니다.많은 고객에게 연락할 수 없었고 일부 주문은 중단되어야 했습니다.또한 우크라이나와 러시아의 주문 지연 또는 불이행 비율도 크게 증가하고 있으며 주문 지연 또는 취소는 기업 발전에 영향을 미치는 주요 어려움입니다.또한 러시아-우즈베키스탄 분쟁으로 인해 글로벌 금융 환경이 크게 경색되어 금융 안정성의 위험이 높아졌습니다.현재 국제 시장에서 러시아에 부과한 제재 상황은 향후 러시아 바이어와의 거래에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.수출 기업은 위험을 합리적으로 피하기 위해 러시아 기업을 위해 국경 간 RMB 결제를 채택하는 것이 좋습니다.

(4) 무역 마찰은 여전히 ​​중국 신발 수출 기업이 직면한 주요 위험입니다.
2022년 1분기 미국 ITC는 니트화에 대한 337 조사를 공식적으로 시작하고 캐주얼화와 그 포장에 대한 337 최종 결정을 발표했다.브라질 대외 무역 위원회는 중국산 신발 제품에 대한 반덤핑 사건의 일몰 검토에 대한 최종 결정 발표를 Federal Government Gazette에 발표했습니다.장기적으로 볼 때 중미의 구조적 모순은 화해하기 어렵고 특히 전염병 이후 중국의 힘의 양적 변화는 결국 중미 관계의 질적 변화로 이어질 수 있으며 위험과 심화 경향이 있습니다. 모순의.미래에 중미 무역 게임의 파급 효과는 중국을 여러 방면에서 무역 보호주의와 일방주의에 직면하게 할 것입니다.중국 신발 제품에 대한 반덤핑 조사나 심사의 위험이 크게 증가할 것으로 예측할 수 있습니다.